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[OnlyPWTeilnehmer]

Hallo zusammen, ich habe berliCRM neu entdeckt.
Finde es bisher super, aber bei dokumenten für die Kunden finde ich es sehr umständlich jedes mal auf erstellen zu gehen.
Gibt es nicht eine Möglichkeit das man Dokumente per Drag & Drop hoch zu laden ? oder Ordner hochzuladen?

Danke euch. LG

[OnlyPWTeilnehmer]

Jetzt habe ich eben gefunden das man link ein fenster aufklappen kann und einzelne Dateien hochladen kann.
Das geht soweit erstmal, aber es nicht auch Ordner bei den einzelnen Organisationen?

[Emilio PaoliniAdministrator]

“Dokumente” ist ein eigenständiges Module … und man kann dort auch Verzeichnisse anlegen. Abgelegte Dokumente kann man dann gegen einen oder mehrere Datensätze aus anderen Modulen verknüpfen. So ist das (bisher sehr gut bewährte) Konzept.

Massen-Importe oder automatisierte Dokumentenablagen (z.B. nach Rechnungsläufen o.ä.) kann man sehr gute via REST API in das CRM bringen … das macht üblicherweise niemand von Hand.

Alternativ kann man einzelne Module um ein “Drag & Drop” Widget erweitern (das wäre dann aber Customizing).

Liebe Grüße … Emilio

[Frank PiepiorraTeilnehmer]

also ich habe die “Drag & Drop” Widgets für Dokumente auf der linken Seite in den Detailansichten, z.B. bei Organsationen, entdeckt 😉

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