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[hahniTeilnehmer]

Hallo zusammen,

wir haben berliCRM installiert und möchten uns nun mit der Einrichtung des Systems beschäftigen. Für uns wäre wichtig, dass wir insbesondere mit den Geburtstagen und Jahrestagen (Hochzeit) arbeiten könnten. Geburtstag kann man in den Stammdaten erfassen – eine Erweiterungsmöglichkeit um den Hochzeitstag habe ich leider noch nicht gefunden.

Ich weiß, dass die Geburtstagsbenachrichtigungen sich wohl als ein Workflow einrichten lassen. Allerdings habe ich noch nicht verstanden, wie. Denn ich möchte ja, dass am Geburtstag automatisch eine Mail an den Kunden verschickt wird – und zwar jedes Jahr erneut. Am besten auch mit einem gestaltbaren Template. Ist das soweit umsetzbar?

Viele Grüße von

Hahni

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